华电国际-多维度看火电龙头的配置价值-190814

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摘要：

1多维度看火电龙头的配臵价值■公司装机区域布局优势明显，多因素趋势向好，盈利大幅改善可期：截至2018年底，公司控股装机为5157万千瓦，火电占比接近90%，整体能耗持续下降，且多数机组分布在电力、热力负荷中心地区。公司旗下火电机组分布较多的省份（山东、湖北、安徽等）电力供需格局较好，发电业务量价齐升。今年以来政府加速煤炭产能核准审批，促进优质产能释放，煤炭供需格局持续改善，煤价旺季不旺。虽然不排除政府出台限制进口煤或加大煤矿安监力度等稳煤价措施的可能，但考虑到电厂和港口煤炭库存创历史新高，宏观经济运行持续偏弱，电厂日耗短期难以回暖。预计后市煤价仍将进一步下行，显著降低企业燃料成本，盈利大幅改...

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