杭氧股份-深度研究报告：换个角度看杭氧，基于优秀回报率的持续再投资成长-190804

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摘要：

）1210号未经许可，禁止转载证券研究报告杭氧股份（002430）深度研究报告推荐（维持）换个角度看杭氧：基于优秀回报率的持续再投资成长目标价：18.68元当前价：13.6元核心观点：我们认为，当前A股市场对杭氧股份认知存在错误，该错误认知将随公司业绩提升、财务特征体现而逐步被转变，公司具备业绩、估值双升潜力。对杭氧逻辑认识的不足：重视短期周期逻辑，忽略长期价值成长当前市场过度担心零售气价格下降对杭氧业绩的影响，然而杭氧股份并不是单一周期属性的公司，除气价具有周期波动属性外，公司气体业务总产能持续增长，呈现长期成长趋势。截至2018年，我国空分设备保有量在2600万方/小时，杭氧股份已投产...

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