东方铁塔-通胀受益标的，钾肥业务量价双升-220430（24页）

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摘要：

1Table_FirstTable_First|Table_ReportType证券研究报告公司研究Table_First|Table_Summary东方铁塔（002545）化工通胀受益标的，钾肥业务量价双升投资要点：公司是中国出海钾肥头部企业，产品50%反哺国内。当前钾肥行业供需态势逆转，我们认为本轮钾肥景气持续性有望超预期，公司业绩弹性大。钢结构起家，重点发力钾肥业务公司传统主业为铁塔钢结构，盈利稳定。2016年，公司收购老挝开元矿业，切入钾肥业务。开元矿业目前在役产能50万吨/年，在建钾肥产能50万吨/年，钾肥总产能规划200万吨/年，未来钾肥业务贡献主要业绩。通胀助推钾肥价格创十...

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