大唐发电-改革预期下具备弹性，火电转型价值重估

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摘要：

上市公司公司研究/公司深度证券研究报告公用事业2022年12月28日大唐发电(601991)——改革预期下具备弹性火电转型价值重估报告原因：首次覆盖买入（首次评级）投资要点：大唐集团旗下综合性能源运营商，折戟煤化工十四五再出发。公司为大唐集团核心电力上市平台，截至2022年上半年，公司拥有控股装机6899万千瓦，其中火电/水电/新能源装机分别为5258/920/721万千瓦。早期煤化工转型导致公司“消失的九年”，公司十三五卸下包袱回归电力主业，十四五集团换帅目标世界一流能源供应商，在国企改革背景下，新管理层更加注重业绩导向。公司历史业绩表现不佳，供需新格局下北方区域劣势逆转。公司火电机组主...

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