泡泡玛特-首次覆盖：一体化潮玩平台公司，IP与渠道优势显著-210630（43页）

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摘要：

公司深度研究|泡泡玛特1|一体化潮玩平台公司，IP与渠道优势显著泡泡玛特（9992.HK）首次覆盖公司深度研究|泡泡玛特公司评级买入股票代码09992前次评级评级变动首次当前价格73.60近一年股价走势-26%-15%-4%7%18%29%40%51%2020-062020-102021-02泡泡玛特恒生指数Table_Title●核心结论Table_SummaryIP和渠道是潮玩行业价值核心，我国潮玩行业有望出现市占率较高的龙头。潮玩产业链中IP和渠道为价值核心，收入分配占比均在35%左右，其中IP环节毛利率更高，而生产环节的产能绑定机制则是保障。参考日本万代南梦宫在众多IP授权商中崛起的成...

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