宁沪高速-核心路产稳定现金牛+强再投资能力，料公司将龙头胜出，续享估值溢价-200506[29页]
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2023-11-26
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）1210号未经许可，禁止转载证券研究报告宁沪高速（600377）深度研究报告推荐（维持）核心路产稳定现金牛+强再投资能力，料公司将龙头胜出，续享估值溢价目标价：11.6-13.1元当前价：10.52元高速公路投资，防御属性背后关注高ROE与稳定分红。19年7月我们发布宁沪高速深度《探析“防御”魔力》，认为防御性表观来自高股息、类债券，背后核心支撑是业务稳定增长。1）典型防御标的：2013-2019年，连续7年实现了正收益。2）防御性表观来自高股息、类债券。上市以来公司累计分红率70%，每股分红绝对值基本处于上升态势，最新股息率4.4%。利率下行阶段，公司股价表现均较好。3）防御属性的支撑则...
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