科沃斯-低谷已过，重回增长-200609[27页]

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摘要：

上市公司公司研究/公司深度证券研究报告机械设备2020年06月09日科沃斯(603486)——低谷已过，重回增长报告原因：首次覆盖买入（首次评级）投资要点：把握内需拐点，享受成长红利。短期看2020年主流品牌规划上市新品叠加上一轮渗透的扫地机产品进入更新时点，有望迎来扫地机需求拐点。参考洗衣机发展历程，清洁电器长期看具备从可选走向必选的潜力，懒人经济的盛行、产品技术升级和价格下降使得用户尝鲜门槛降低，扫地机器人品类在清洁电器中的占比将持续提升。长期看成长空间巨大的优质赛道。我们对扫地机器人的内销量天花板进行合理测算，基于以下假设：1）城镇户数3.79亿户，农村户数1.2亿户；2）更新周期保...

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