格林美-被低估的三元前驱体龙头，盈利能力领跑行业-220713（17页）

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摘要：

敬请阅读末页的重要说明证券研究报告|公司深度报告2022年07月13日强烈推荐（维持）被低估的三元前驱体龙头周期/环保及公用事业当前股价：8.64元随着三元前驱体行业一体化进程加速、技术进步和客户粘性增强，行业集中度将进一步提升。公司凭借上游布局，单位盈利水平业内领先，国际化布局和业务分拆稳步推进，估值较同行偏低。维持“强烈推荐”投资评级三元前驱体行业呈现一体化布局和高镍高电压趋势。主要三元前驱体企业均在印尼布局红土镍矿冶炼项目，一方面为各家企业提供了镍钴原料保障，另一方面带来较丰厚的利润。从发展趋势上看，三元前驱体主要有高镍化、高电压化趋势，8系及NCA占比由2017年的15%提升至去年的...

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