大华股份-深度研究：管理进阶与价值重估！-210428（38页）

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摘要：

上市公司公司研究/公司深度证券研究报告电子2021年04月28日大华股份(002236)深度研究——管理进阶与价值重估！报告原因：首次覆盖买入（首次评级）投资要点：预期差较大，本篇深度探讨：1）大华即使不与海康比较，仍为A股TMT最有价值前1%。海康的基准为“A+H”所有领军。我们还同时完成“A+H打破行业局限的领军比较”。2）AI比例两家公司差多少？3）战略和管理回溯，我们认为，方案化/管理/软化/2B碎片化等问题应都在解决。4）估值详述DCF和PE方法，参考格力美的/三一中联的PE关系。大华实际可能为A股TMT中价值前1%。1）安防应是国内优势行业，波特五力分析所有因素较有利。因此可能...

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