恩捷股份-核心壁垒高铸，龙头价值凸显-190729

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摘要：

[Table_MainInfo][Table_Title]证券研究报告/公司深度报告核心壁垒高铸，龙头价值凸显报告摘要：[Table_Summary]1、动力汽车产业链强势驱动，干法隔膜日渐式微，湿法隔膜市场空间广阔。锂电池隔膜湿法工艺形成了海绵状的微观结构，匹配高能量密度电池，装配高续航里程的新能源汽车。这两项趋势短期内迎合补贴政策，中长期是实现燃油车替代的必然要求。预计19-21年湿法隔膜销量分别为18.5、25.3、34.2亿平，三年CAGR37.8%。2、湿法隔膜行业绝对龙头，产能布局步步为营。恩捷为湿法隔膜行业绝对龙头，国内湿法占比36%，国际占比12%。产能规划高（2020年达到4...

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