商社行业中期行业策略报告：需求恢复，拥抱复苏-210512（24页）

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摘要：

证券研究报告商社行业/中期行业策略报告2021年5月12日需求恢复，拥抱复苏投资建议n免税：政策引导消费回流逻辑正不断加强，海南省政府提出2021-2030年免税目标作为背书，离岛免税市场高速增长确定性较强。免税市场的核心矛盾为供不应求，2020年起，在新政推动下供给端加速释放，以中国中免为代表的免税商从采购量、营业面积、新店投建、品牌引进、市内店、线上渠道全方面放开。建议关注中国中免。n化妆品：得益于消费者教育加速与线上渠道红利释放共振，行业自2017年起维持高景气度。但与此同时行业竞争愈发激烈，新锐与国际品牌通过营销与渠道赋能补齐短板，传统国货品牌面临双重挑战。展望未来，预计线上渠道红利或...

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