云南锗业-深度报告：受益自主可控，砷化镓业务迎来黄金期-190822

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款受益自主可控，砷化镓业务迎来黄金期云南锗业（002428）深度分析报告｜2019.8.22中信证券研究部核心观点敖翀首席周期产业分析师S10105150200015G时代国内砷化镓衬底需求将快速增长。芯片自主可控趋势或将大幅拉升公司砷化镓衬底业绩。公司传统锗材料业务料将受益于光纤需求拉动，保持稳定增长。公司属于高成长型新材料企业，给予公司1.6倍PEG，结合DCF估值，未来一年目标价12元，对应市值78亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。▍拥有完整产业链和资源绝对优势的龙头企业。公司是亚洲最大的锗系列产品供应商，立足锗矿产资源的绝对优势，逐步向红外、光纤和太阳能等高精...

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