华菱钢铁-深度研究报告：守得云开见月明，高ROE低估值只待风起-190522

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摘要：

）1210号未经许可，禁止转载证券研究报告华菱钢铁（000932）深度研究报告强推（维持）守得云开见月明，高ROE低估值只待风起目标价：9.4元当前价：6.72元资本开支周期错置蛰伏数年，乘供给侧改革东风龙头再起。公司组建以来投资规模超过650亿元，密集投资时间长达十余年，巨额投资使公司资产实现质的飞跃。但公司投资峰值恰逢2009-2010行业寒冬，错置资本开支周期导致公司后期资金周转困难，新建产能投产磨合期延长，直接致使公司此后数年经营效益惨淡。但技术改造为公司腾飞奠定基础，供给侧改革后公司产能利用率迅速上升，技改后的优质资产充分发挥作用，盈利上升，龙头再起。钢铁资产整体上市，开启发展新...

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