浙江自然-户外代工第一股，利基市场下盈利能力强-210706（25页）

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摘要：

[Table_Title]户外代工第一股，利基市场下盈利能力强[Table_Title2]浙江自然(605080)[Table_Summary]主要观点:公司盈利水平较高，我们分析主要得益于向上做垂直一体化产业链（贡献10pct）、向下提供利基产品的研发服务（贡献2-3pct）、以及原材料和汇率的成本控制；而在垂直一体化中，核心壁垒在于TPU面料和聚氨酯发泡环节。短期来看，公司产能投放进度有望超预期，得益于20年下半年提前建设，在21年上半年旺季得到释放；中期来看，目前在TPU充气床垫市场占据半壁江山，但在客户份额提升、新客户拓展、品类扩张仍有提升空间，我们判断家用充气床垫、水上用品、保温箱包...

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