桐昆股份-涤纶长丝长期好转,龙头价值有待重估-20210105(40页)

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摘要:

上市公司公司研究/公司深度证券研究报告化工2021年01月05日桐昆股份(601233)——涤纶长丝长期好转,龙头价值有待重估报告原因:调整投资评级买入(上调)投资要点:风雨四十年坚定扩产,产业链一体化再助长丝龙头成长。公司成立40年来以扩产涤纶长丝为主要方向,同时适时布局上游以满足原料自给,上下游产业链呈现宝塔式结构。预计至2020年底公司将拥有PTA产能420万吨,聚合产能690万吨/年,涤纶长丝产能740万吨/年,涤纶长丝在国内市场占有率超过18%。历史上公司在行业低谷提前布局,行业景气周期加速产能释放。当前涤纶景气反转在即,公司规划并启动了江苏如东洋口港及沭阳开发区项目,开启公司异地...

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