美团-深度报告：到店竞争格局受挑战，但成长性依然充沛-220918（25页）

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摘要：

证券研究报告|深度报告|互联网电商http://www.stocke.com.cn1/25请务必阅读正文之后的免责条款部分美团－Ｗ(03690)报告日期：2022年09月18日到店竞争格局受挑战，但成长性依然充沛——美团深度报告投资要点❑基于三大预期差：1、“比价”行为将使到店业务部分有同质化价格竞争的成分；2、到店与电商直播ROI差距弱于预期，长期而言，抖音有足够激励做到店业务。3、线下拓展及经营已变成熟，壁垒有所降低。我们认为美团到店竞争格局受挑战或超预期。但中长期来看，我们判断美团整体业务发展仍有三大超预期点，成长性依然充沛：1、市场对监管认知的纠偏，包括佣金率政策和社保政策；2、外卖渗...

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