美团~W-港股公司研究报告-拨云见日，到店竞争格局疫后或改善

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摘要：

敬请参阅最后一页特别声明1投资逻辑市场普遍担忧抖音入局本地生活对美团会产生较大影响，我们认为抖音入局在一定程度上开拓了本地生活新增量，3月线下活动完全回归正常情况下美团优势明显，抖音对其影响有限：一、疫后美团在即时消费领域的优势将体现。从核销角度来看，美团相较于抖音在短期核销率方面的优势未减小，其2日核销率差异的中枢约为15%。抖音来自于主动搜索的本地生活用户仅10%左右且未呈现出提升趋势，业务推进依赖于流量推荐。从流量推荐上看抖音本地生活VV占比已达9%，整体商业化水平较高，后续商业化内容加载提升将放缓。3月线下活动完全回归正常，用户即时消费增多，抖音转化率出现下降，也说明其在即时消费更多的...

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