华电国际-深度跟踪报告：龙头价值回归，火电否极泰来-200330[16页]

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款龙头价值回归，火电否极泰来华电国际（600027）深度跟踪报告｜2020.3.30中信证券研究部核心观点李想首席公用分析师S1010515080002武云泽公用分析师S1010519100003预计2020年燃料成本降幅扩大至5.0%，享受煤价红利充分；公司市场化电量占比料将增至上限&电价稳定，电价风险释放充分；2020年后资本支出规模有望趋势下降，叠加盈利改善，股息已具备吸引力且仍有改善空间。均给予A/H股“买入”评级▍预计2020年公司入炉煤价降幅同比扩大&综合电价稳定。我们估计2019年长协煤在燃料占比约40%~50%，远低于签约量，公司业绩有较高...

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