通信行业2020年投资策略：新代际周期背景下，“传统核心资产”与“创新自主突破”双主线并行-191127[42页]

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摘要：

新代际周期背景下，“传统核心资产”与“创新自主突破”双主线并行西南证券研究发展中心通信研究团队2019年11月通信行业2020年投资策略核心观点1新的代际升级——总量提升趋势不变从政策意向、运营商计划、产业链诉求看，预计2020-2021年将是5G投资绝对值和增速第一高峰，尤其是无线侧。通信兼具成熟和新兴行业属性，标准统一及产品同质化趋势已成定局，部分传统子领域步入成熟期，竞争格局确定性最高，将充分享受5G投资总量巨大变化带来的红利。推荐无线主设备和传输主设备领域，关注中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）。产业环境巨变——国产硬核科技崛起两类因素给予国产硬核科技重大机遇。...

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