通信设备及服务行业全球进击系列之二：光模块全球进击-210603（17页）

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_MainInfo][Table_Title]2021.06.03全球进击系列之二：光模块全球进击本报告导读：供应链大浪淘沙，国内厂商优势尽显；下游需求重新起航，新场景或成流量爆发点；估值持仓处于低位，预期反转是买入良机。摘要：[Table_Summary]全球供应链转移叠加疫情洗牌趋势下，国内主要厂商优势尽显。主要有以下三个维度：（1）全球中高端制造及相应供应链向国内转移趋势不变，疫情进一步加速这一过程；（2）模块及器件行业营收、增速平均达到18%和26%，毛利率过去7年实际上保持稳定偶有波动，市场通常存在对毛利率下滑担忧过度的现象，但预期的过度...

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