通信行业2021年投资策略：穿越重嶂，云物领航-2020201222（33页）

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摘要：

DONGXINGSECURITIESwww.dxzq.net.cn东兴证券研究所2020年12月22日穿越重嶂，云物领航——通信行业2021年投资策略通信行业p2东方财智兴盛之源q1板块回顾q行情回顾：上半年跑赢大盘，三季度开始预期下行进入深度调整q基金持仓：基金持仓仍维持低配状态，持仓个股变动较大q2景气度展望q运营商CAPEX保持稳定增长，5G建设景气度保持平稳上行q疫情冲击不改流量增长大逻辑，长期看北美云资本开支仍有韧性q3投资看点qIDC：看好一线稀缺布局，环一线有快速交付能力的IDC厂商q光模块：数通领域400G/200G放量，关注光芯片国产化机会q物联网：5G窗口期，全球物联网模组...

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