七一二-深度研究报告：老牌军企内生突破，军用超短波通信龙头享黄金大列装时代红利-210826（29页）

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摘要：

证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号未经许可，禁止转载证券研究报告七一二（603712）深度研究报告强推（首次）老牌军企内生突破，军用超短波通信龙头享黄金大列装时代红利目标价：65.54元当前价：44.12元宏观视角：主战设备加速列装+军用信息化加速渗透打开军工通信赛道数百亿市场。沿着“军费支出上行—>投入结构向武器装备投入倾斜—>信息化装备细分领域预计增速更快”的路径进行推导，我们认为，我国在军费总投入规模维持增长的基础上，军费的投入结构有望持续优化，国防预算将逐渐向武器装备和训练倾斜，另一方面，我军日益重视国防信息化投入，对标美军C4ISR系统投入占比...

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