通信行业云计算数据中心产业链专题：短期需求叠加长期逻辑，IDC及云计算产业链投资图谱-200210[24页]

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摘要：

证券研究报告1⚫核心逻辑：数据流量增长+云化趋势将推动数据中心产业链持续发展①短期来看：疫情隔离+春节效应推动数据流量快速增长。宅居使得游戏视频等线上娱乐表现亮眼，游戏+视频APP盘踞应用畅销/免费榜；疫情延迟复工，远程办公行业关注度提升，在线视频、在线教育等需求提升推动云化趋势。②长期来看：流量增长使得整体数据中心产业链受益。5G商用带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地，流量持续增长可期，对数据计算、存储、传输和安全保障的能力的要求越来越高，对整体信息化基础设施和IDC部署需求增加，云厂商对于服务器、交换机/路由器、光模块等设备的资本投入持续增加可期。⚫行业景气度：云厂商资本开支筑底回暖...

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