通信行业2021年中期投资策略：扬长避短、孰重孰轻，+估值待重振-210505（23页）

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摘要：

扬长避短、孰重孰轻,估值待重振通信行业2021年中期投资策略2021年5月5日序投资重点从设备转为应用1.5G中国领先、核心部件落后现状延续，通信的重点从设备转为应用中国已建成全球最大的5G网络，5G设备集采商华为、中兴国际领先，同时核心部件特别是关键芯片，高性能器件仍然受制于人，国产替代任务艰巨。可以说我们既有遥遥领先的优势，又有努力追赶的受制于人，扬长避短，孰重孰轻？怎样的发展路径才能持续向上，通信行业的估值有待重估。2021年Q1基金公司重仓总市值前10名为亿联网络、中兴通讯、中天科技、七一二、新易盛、移远通信、广和通、中国联通、光环新网、光迅科技，从设备已转向应用。5G的大投资周期已暂...

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