光模块行业：产业拐点＋市场共振，价值提升带来投资机会-190904(52页)

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摘要：

光模块：产业拐点+市场共振，价值提升带来投资机会liht@ctsec.com2目录◆两产业拐点：芯片和速率，核心制约因素减弱◆两市场共振：海外数通拐点，国内通信渐强◆价值变迁：从高端产品向国产替代+成本控制转变◆投资建议：核心技术突破+大订单+业绩反转3全球毛利率下降，市场红海，技术突破成核心趋势30.8%31.9%34.6%28.70%39%37.10%28.8%35.0%27.7%33.2%43.5%32.9%201620172018LumemtumOclaroFinisarAAOI图1：2016-2018年美国主要光模块公司毛利率变化图2：2016-2019年中国主要光模块公司毛利率变化...

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