中国电信-基本面改善的产业数字化资产重估-210827（31页）

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摘要：

1上市公司公司研究/公司深度证券研究报告通信2021年08月27日中国电信(601728)——基本面改善的产业数字化资产重估报告原因：首次覆盖买入（首次评级）投资要点：运营商作为国内提供网络服务的供应商，正处于从单纯的基础网络连接到深层次介入到个人、家庭、产业数字化等智能化的转型进程中。当前中国电信的投资价值核心体现在：（1）基本面：提速降费影响或明显减弱，收入费用剪刀差下利润提速。（2）估值层面：基本面明显改善基础上，当前估值相对低估，配置价值凸显。移动业务：用户价值提升，政策影响降低。进入5G时期，提升用户价值成为驱动营收增长的关键。当前：（1）当前运营商对于提升用户价值已达成共识...

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