通信行业：流量红利下的赛道选择-180731

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摘要：

朱劲松（通信行业首席分析师）SAC号码：S0850515060002联系人：张峥青2018年7月31日流量红利下的赛道选择证券研究报告（优于大市，维持）一、人口红利→流量红利的投资赛道切换电信产业第一阶段——人口红利期人口红利期（2002-2008）——最佳赛道：中国移动、中兴通讯电信产业第二阶段——流量红利期（2009-2018至今）3G→4G：无线基站配套产业链，强投资周期属性、成长性差流量红利期（4G建设至今）——赛道比较：CDN>数据中心>光模块>信息传送设备流量加速拐点——2013年，流量红利→推升云计算浪潮北美云计算赛道比较：云服务>云计算网络设备≥光模块>IDC=C...

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