中际旭创-旭日东升，继创未来-200212[20页]

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摘要：

证券研究报告|首次覆盖报告2020年02月12日中际旭创（300308.SZ）旭日东升，继创未来首次覆盖给予“买入”评级。全球光模块行业正处于新周期起点，预计未来两年高景气度可见，行业迎来配置窗口期。公司作为A股乃至全球数通光模块龙头，产品结构持续优化，高速率产品占比提升。受益于需求上行+产能扩张顺利，内外共振，进入高速增长期。本文核心回答4个问题：（1）疫情对于公司的影响？公司的光模块产线主要位于江苏苏州、安徽铜陵，受疫情影响相对较轻。随着员工的逐步到位，产能有望尽快恢复。另一方面，因为武汉是光模块重要生产基地，复工暂定不早于2月13日24时。在下游高需求的背景下，公司可能承担部分外溢订单。...

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