海格通信-精准聚焦主业，北斗+5G加速上行-200411[24页]

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标签： #5G

摘要：

证券研究报告|首次覆盖报告2020年04月11日海格通信（002465.SZ）精准聚焦主业，北斗+5G加速上行首次覆盖给予“买入”评级。近两年公司持续剥离非主营业务，实现资产聚焦，积极开拓新的业务成长方向，提升利润边际。随着军改落地，公司军工通信订单持续复苏，重铸公司利润壁垒。北斗三号组网在即，公司作为军用导航模组龙头，在北斗全产业链上具有领先优势，有望实现“军民共振发展”进入高速增长期。此外公司全资子公司海格怡创在5G切片式网络搭建等领域技术领先，有望受益于5G通信工程建设密集推进。本文核心回答4个问题：（1）公司非主营业务剥离情况？公司从2018年一季度开始，先后出售了地产，厂房，商业用地...

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