通信行业数据中心产业链研究框架：数据底座，长期景气-210915（69页）

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摘要：

数据中心产业链研究框架数据底座，长期景气图片来源：剑桥科技、谷歌云、中国制冷与空调网1核心观点：数据中心产业链长期成长逻辑不改，悲观预期下板块具有较高的中长期配置价值。我们认为数据中心产业链在数据流量爆发背景下的长期增长逻辑不改，同时数据中心行业核心下游云厂商持续景气，需求端表现旺盛。从需求分布来看，由于网络质量与距离等原因，一线城市数据中心资源具有独特的优势。同时因为电力与能耗限制，目前核心城市呈现IDC资源供不应求的局面。因此我们看好在核心地区拥有大量IDC资源储备的运营商与龙头第三方IDC厂商。同时我们也看好上游精密空调与光模块行业：（1）由于PUE政策不断收紧与机柜功率的持续提高，I...

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