三全食品-双轮驱动，景气看长-191217[22页]

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摘要：

1双轮驱动，景气看长■认知升级，公司从单一B端逻辑转为餐饮和零售双轮驱动逻辑。在5月份的《战略重大调整，餐饮业务贡献将凸显》报告中我们强调了公司餐饮B端逻辑对公司投资价值的巨大贡献，目前我们继续维持这一判断，餐饮业务独立事业部运作已入正轨，持续快速增长可期。餐饮行业保持高景气，餐饮供应链社会化大开放，尤其餐饮连锁化推动第三方餐饮服务需求增加，目前速冻食品行业2B端规模维持15%以上增长，相关企业处于跑马圈地阶段。公司通过组织架构、目标导向和激励机制的系统性调整，餐饮业务于2018、2019H1收入增速连续超40%（高于行业增速），净利率分别为6.6%、6.5%（高于公司整体水平，且仍有上升空间...

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