安井食品-规模效应强化下的速冻火锅料龙头-191005

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摘要：

证券研究报告|首次覆盖报告2019年10月05日安井食品（603345.SH）规模效应强化下的速冻火锅料龙头公司是火锅料行业龙头，主要产品有速冻火锅料，速冻面米，速冻菜肴产品等速冻调理制品。近年来公司营收平稳快速增长，近5年营收增速均保持在15%以上安井在速冻火锅料行业份额8%左右，一家独大，是速冻火锅料行业龙头。公司竞争逻辑：规模效应下的低成本和强渠道。行业发展初期，行业处于快速扩容阶段，供给小于需求，竞争核心要素是产能。公司凭借迅速扩张的产能和对手公司拉开差距。现阶段行业增速放缓，进入存量竞争时代，行业竞争逻辑发生变化。从行业属性看，火锅料行业属于专业市场，产品同质性强，下游客户以小B为主...

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