绝味食品-动态跟踪报告：对标达美乐，再论绝味四大核心命题-220729（34页）

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摘要：

敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2022年7月29日公司研究对标达美乐，再论绝味四大核心命题——绝味食品（603517.SH）动态跟踪报告买入（维持）作为美国披萨龙头的达美乐，与绝味有诸多可比之处：1）商业体系：依靠加盟体系扩展门店，且主要依靠原有加盟商与店员开店；2）门店：轻资产运营，达美乐门店投资回收期24.5个月（绝味12-18个月），门店净利率16%左右（绝味14%-16%）；3）品类：中低价产品为主，有相同的消费场景（如聚会、球赛、看剧）；4）供应链端：具备规模效应，并成为利润率增长的来源。我们此前从市场规模、供应链优势、品类属性以及管理优势等维度对绝味进行过探讨，本文旨在...

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