乳制品行业专题系列之原奶篇：供需错配致奶价上行，行业龙头获益-210513（27页）

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摘要：

敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2021年5月13日行业研究供需错配致奶价上行，行业龙头获益——乳制品行业专题系列之原奶篇供需矛盾推动原奶价格自2020年下半年起持续上行，并创新高。从原奶行业供需来看，供给端主要受国内原奶产量、大包粉(大包粉兑水后可变成复原乳，对原奶有替代作用)进口量、下游奶企原材料库存影响；需求端主要受下游乳制品产量的影响。2021年2月原奶价格创新高正是源自供给紧和需求旺之间的矛盾：国内外奶牛存栏量下滑导致供给放缓，2020年疫情催化乳制品需求。原奶框架的历史验证。观察过去3个原奶周期，我们总结出：对于原奶价格的判断，短期看单产，中长期看存栏量，长期看需求。原奶...

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