长城证券-科技行业2023年度策略：半导体投资四象限，消费重启、科技自主、世代工材、三创场景

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摘要：

消费重启、科技自主、世代工材、三创场景长城证券研究院科技首席：唐泓翼执业证书编号：S10705211200012022.12.30证券研究报告行业专题报告2023年度策略：半导体投资四象限沙盘推演，半导体产业链将如何轮动？2一、历史复盘：半导体基钦周期3~5年，费半领先库存拐点1Q~2Q历史复盘：全球半导体基钦周期约3~5年，形成库存四象限：主动加库-》被动加库-》主动去库-》被动去库。指数与库存关系：费城半导体指数上涨拐点领先存货周转天数高点1~2个季度。当前判断：费半指数10月初已构建底部拐点，22Q4行业进入被动去库存，本轮库存水平或于23Q1开始向下。二、需求端：消费电子有望复苏...

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