卫星石化--C3再扬帆，C2开新局-200219[40页]

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摘要：

申港证券股份有限公司证券研究报告证券研究报告公司研究公司深度研究C3再扬帆C2开新局——卫星石化（002648.SZ）化工/化学原料投资摘要：我们基于两点逻辑推荐公司：一、在建乙烷制乙烯项目兼具高安全边际及高弹性，涵盖“气田-管输-液化-海运-化工”全产业链，高效协同体现其决心及执行力；公司成功将上游乙烷资源有效锁定、中游管输与海运把控、下游产品高效利用三环节打通并通盘整合。管输与液化环节通过与美国管网巨头合资锁定乙烷资源、稳定管输成本。从管网/液化厂角度反推管输液化费，费用基准125美元/吨，且随液化负荷提升可降本20~40美元。海运环节通过长约确保乙烷供应量价稳定，规避航运周期波动，...

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