保险行业2018年下半年投资策略：守正出奇，寻找拐点 (1)(36页)

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摘要：

守正出奇，寻找拐点——保险行业2018年下半年投资策略证券分析师：王丛云A0230516090001研究支持：华天行A02301171200022018.6.21www.swsresearch.com2内容摘要行业转型期间需要等待时间检验，不宜过度悲观。•回顾年初至今行情，保险板块主要受到股债市场震荡、利率下行及开门红不红三重因素影响，对应当前行业估值隐含的是EV假设中对投资收益率假设（5%）以及2018年NBV增速的存疑，经假定测算，当前估值隐含NBV增速为负。负债端展望：短期拐点承压，未来成长性可期。•我们预计18E平安、太保、国寿、新华的NBV增速分别为+8%、-7%、-18%、-8...

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