公用环保行业水电行业专题研究之一：雅砻江迎业绩弹性，股东治理改善扩估值-220704（23页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款雅砻江迎业绩弹性，股东治理改善扩估值公用环保行业水电行业专题研究之一｜2022.7.4中信证券研究部核心观点李想公用环保行业首席分析师S1010515080002两河口及杨房沟电站已顺利投产，两河口100亿方库容规模庞大，改善下游电站丰枯比显著、补偿增发效应突出、提升综合电价效果明显；雅中开发对负债依赖偏低以及增发等助投产后释放业绩弹性，预计2022~2024年雅砻江公司净利润有望达到71/77/89亿元；根据DCF折现结果我们认为雅砻江公司合理内在价值约1,700亿元，两大股东在返投强度下降后均已陆续提升派息比例至不低于50%，有助内在价值修复。推荐国...

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