轻工行业2022年度投资策略：板块分化下关注精选龙头-211104（34页）

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摘要：

板块分化下关注精选龙头轻工行业2022年度投资策略2021年11月4日核心观点1.复盘：2020年前十月轻工板块走势呈现前高后低2021H1轻工板块跑赢沪深300，2021年7-10月涨幅相对落后，家具、造纸2021H1表现较好，包装印刷板块2021年6月以来表现强势。文娱用品板块整体承压。2.家居：行业总量压力下精选龙头的强α属性行业：地产政策收紧下，精装增速快速下滑，新房销售数据承压。但2021年零售端需求预计将仍然具有韧性，且2021年H1整体商品房销售景气度较高，有望对短期内的家居需求提供一定支撑。在总量压力下聚焦零售、精选龙头。首先，龙头公司在工程端收入增长压力和回款风险较小。并且，...

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