轻工制造行业：笔纸业绩确定高，家居龙头在底部-190709(15页)

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摘要：

证券研究报告·行业动态笔纸业绩确定高，家居龙头在底部本周核心观点：一、主线：笔纸业绩确定高，家居龙头在底部受中美重启经贸磋商、科创板即将上市等正面影响，本周大盘重上3000点。目前以内需为主或海外前瞻布局、前期超跌的绩优个股迎来布局良机。轻工行业竞争分化延续，整合加速，当前轻工细分消费龙头安全边际已经显著，看好三条线：1）家居龙头：价值底部，弹性可期。在一二线地产企稳、19年预期先抑后扬及3月起订单向好情况下，当下仍是家居未来三年的价值布局良机。软体行业格局优化，看好龙头份额提升和原料价格松动带来业绩弹性，典型如顾家家居、敏华控股等，美国上调关税短期冲击，产能转移快速，长期推动集中度上升。基于...

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