公用事业：火电边际持续改善，冬季燃气保供稳步推进

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摘要：

请参阅最后一页的重要声明证券研究报告·行业深度研究火电边际持续改善，冬季燃气保供稳步推进重点推荐火电板块投资机会，长期看好天然气行业发展潜力及新能源消纳利好9月我国发电量增速出现下滑，进入四季度后我们判断我国用电需求增速还将有所回落，煤炭行业供需紧张的局面将有所缓和，煤价中枢未来有望逐步下移至500-570元/吨的绿色区间。另外，随着全国电价调整基本到位，自备电厂整治加速推进，我们认为火电企业盈利的底部改善趋势已经基本确立，重点推荐最受益于山东省电价新政的华电国际，建议重点关注火电龙头华能国际。水电和新能源方面，我们重点推荐在建机组稳健增长，并且盈利能力显著高于同业公司的福能股份以及受益于汛期...

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