保险行业2022年度投资策略：估值见底，低预期下寻找内外部边际超预期-211121（31页）

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摘要：

估值见底，低预期下寻找内外部边际超预期保险行业2022年度投资策略2021年11月21日核心观点1.关注转型领先企业，低预期下寻找内外部边际超预期负债端短期仍处转型深水区，长期进展需关注核心绩优人力指标。短期内，主动清虚、被动脱落以及增员难度加大造成总人力规模下降，行业供给侧改革虽不断推进，但保障型产品需求仍未出现边际修复，后续需进一步关注寿险转型推进情况以及其关键指标-绩优人力情况。长期看，负债端转型进展需关注核心绩优人力指标，基于我们反算得出其对应的人力规模，目前中国平安、中国太保处于相对领先位置，2022年低预期下建议寻找公司内部转型进展边际超预期可能以及外部宏观及政策带动效应。推荐标的...

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