民生证券-轻工行业2023年度策略报告：重启&重塑

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摘要：

证券研究报告*请务必阅读最后一页免责声明01证券研究报告*请务必阅读最后一页免责声明轻工行业2023年度策略报告：2022年1月4日重启&重塑轻工&中小盘团队证券研究报告*请务必阅读最后一页免责声明1核心观点Ø重启：1）疫情管控放松后消费的重启；2）地产纠偏后顺周期的重启；Ø重塑：1）上下游利润分配重塑，中游和下游盈利改善；2）内外需重塑，国内景气修复，海外景气下行；3）竞争格局重塑，前期逆势行情下，中小企业加速退出；Ø轻工配置思路：•2023Q1确定性比较强，主要是预期修复。1）政策持续加码（尤其地产需求端政策，推荐家居链），2）成本下行窗口期（推荐如纸、金属包装等，盈利改善）；3）部分板块...

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