博汇纸业-浆价拐点显现，白卡供需格局或迎优化

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摘要：

证券研究报告证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号公司研究造纸Ⅲ2022年12月28日博汇纸业（600966）跟踪分析报告推荐（维持）浆价拐点显现，白卡供需格局或迎优化目标价：12元当前价：8.87元白卡纸行业：内需疲软致量价齐跌，看好消费复苏&浆价下行下盈利回升。1）回顾：内需疲软致量价齐跌，海外需求恢复出口大幅提升。内需：22年疫情反复致内需疲软，国内白卡纸量价齐跌，且在浆价高位运行下盈利为负。外需：22年在海外市场恢复性增长下白卡纸出口大幅提升。2）展望：随消费复苏需求或提振，浆价下行强预期下静待盈利修复。从供需看，海外经济衰退的预期或将导致出口承压，...

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