轻工制造行业2021年度策略：聚焦景气、格局双优化，新型烟草蓄势待发-201130（67页）

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摘要：

2020年11月轻工制造2021年度策略聚焦景气、格局双优化，新型烟草蓄势待发摘要核心观点•持续推荐景气修复&格局优化。（1）家居：竣工景气周期叠加消费强势回补，21年家居景气处于温和上升阶段。20年疫情期间细分龙头通过补贴等方式夯实品牌渠道建设，疫后自上而下首选竞争格局优化的软体、并建议关注整装破局的定制以及跨境电商驱动的出口。（2）造纸：全球货币政策刺激疫后需求景气复苏，叠加人民币升值周期，利好21年造纸资产配置。细分纸种文化纸、白卡纸疫后格局进一步优化，龙头企业份额足够集中；箱板纸外废进口清零限制，原料壁垒加速小企业出清。•看多新型烟草/海外大麻产业大势。（1）全球：美国雾化烟赛道PM...

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