轻工制造行业：笔纸烟高确定，关注中报超预期的中顺、帝欧-190729(15页)

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摘要：

请参阅最后一页的重要声明证券研究报告·行业动态笔纸烟高确定，关注中报超预期的中顺、帝欧本周核心观点：一、主线：笔纸烟高确定，关注中报超预期的中顺、帝欧本周科创板开市、中美重启经贸磋商等综合影响，本周大盘有所回暖。外部贸易风险缓和，前期超跌的绩优个股迎布局良机。轻工行业竞争分化延续，整合加速，当前轻工细分消费龙头安全边际已经显著，看好三条线：1）家居龙头：价值底部，弹性可期。在一二线地产企稳、19年预期先抑后扬及19年起订单向好情况下，当下仍是家居未来三年的价值布局良机。软体行业格局优化，看好龙头份额提升和原料价格松动带来业绩弹性，典型如顾家家居、敏华控股等，中美贸易磋商重启，但龙头产能全球化布...

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