博汇纸业-白卡景气上行期，博汇展翅迎风起-20200706[34页]

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摘要：

1上市公司公司研究/公司深度证券研究报告轻工制造2020年07月06日博汇纸业(600966)——白卡景气上行期，博汇展翅迎风起报告原因：首次覆盖买入（首次评级）投资要点：我们于2020年1月14日发布《造纸行业深度：APP拟收购博汇集团，浆纸行业竞争格局有望进一步改善》，强调白卡纸行业投资机会；近日，收购已通过反垄断审查，我们再次重申白卡纸行业及博汇纸业投资价值。白卡纸率先实现龙头整合，将迎景气度上行周期。供需格局是造纸行业景气度的关键变量，我们对造纸行业过去20年进行复盘，2010年之后行业景气变化主要由供给侧驱动：落后产能淘汰，存量产能协同性增强、新增产能有序投放将推动行业景气度稳步...

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