汽车行业特斯拉产业链：超预期渐成常态，产业链将再起东风-20200922（36页）

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摘要：

申港证券股份有限公司证券研究报告敬请参阅最后一页免责声明证券研究报告行业研究深度报告超预期渐成常态产业链将再起东风——特斯拉产业链投资摘要：业绩：Q2超预期积分收入助盈利特斯拉Q2产销、营收和净利都远超市场预期，并首次实现连续4个季度盈利。其中监管积分收入在4个季度中累创新高，是特斯拉盈利的关键助力，在欧美及中国碳排放法规趋严形势下，该项收入将继续高速增长，为特斯拉汽车业务贡献大量毛利。模式：卖车不赚钱软件是“主盈”特斯拉汽车制造业务的净利在2%以下，卖车并不赚钱，而软件（主要FSD）将成为规模效应下的主要盈利来源。2020年和2025年特斯拉软件收入预计分别为19亿美元、216亿美元，CAG...

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