长城汽车-系列深度3：复盘与展望，练内功困境反转，三周期夯实未来-210126（48页）

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摘要：

长城汽车(601633)练内功困境反转，三周期夯实未来——长城汽车系列深度3：复盘与展望证券研究报告时间：2021年1月26日2➢长城早期伴随乘用车+SUV红利完成技术资本积累，后由于行业下行竞争加剧经营承压。公司在逆境中苦练内功，于20H2开启“新车型+新技术+新管理“三重上升周期，预计21-22年业绩弹性大，中期成长持续性增强，长期科技属性增强有望重塑商业模式➢前言：乘用车投资逻辑由传统周期视角正逐渐向科技视角进行切换。传统乘用车投资逻辑主要是周期股思路，在行业复苏+车型周期向上阶段，整车业绩与估值双升，迎来戴维斯双击。特斯拉问世，凭借出色智能驾驶能力，为整车带来“制造+软件服务”的全新商...

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