机械行业年度策略：深挖景气成长，聚焦边际变化-211208（127页）

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摘要：

1核心观点◼制造业两年持续高景气，展望明年，景气度持续向上子板块稀缺：受疫情后政策持续发力，经济复苏加快影响，自2020年3月-2021年8月，PMI连续18月高于荣枯线之上。制造业景气度持续向好。其后受能耗双控、原材料成本上涨等因素影响，叠加前期高基数，制造业整体有所承压。9、10月PMI跌破荣枯线。11月受益于生产端修复，PMI站上枯荣线，达到50.1。但需求端仍较疲软。在此背景下，高景气制造业子板块持续稀缺。◼制造业升级需求迫切，行业整体将维持结构性高景气：一方面，人力成本上升、用工短缺导致自动化逐渐由可选切换至必选，工控、机器人、激光等行业有望延续较好景气度。另一方面，全球能源转型需求...

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